To busty europeiske MILFs, Cathy Heaven og Kayla Green, deltar i en dampende trekant med en heldig fyr. Handlingen starter med lidenskapelige kysser og kjærtegn før de går over til intens oralsex. Jentene skiftes ivrig på å suge hans harde kuk, stønner av nytelse når han presser dypere og hardere inne i dem