Alison, egy csábító crossdresser, meghívja barátait, Zara-t és Sallyt egy vad orgiára. Az érett shemale átveszi az irányítást, szakszerűen kielégíti partnereit, mielőtt mélyen behatolna egy plüss puffba. Egy forró shemale szerelmeskedés következik, ami intenzív anális akcióba torkollik.