Η April και η Belle, δύο κορίτσια και ένα αγόρι, συμμετέχουν σε ένα τρίο, με μεγάλους γλουτούς που εκτίθενται εκ περιτροπής για να ευχαριστήσουν το αγόρι. Η δράση ζεσταίνεται όταν το αγόρι παίρνει τον έλεγχο και δίνει και στα δύο κορίτσια μια σκληρή πρωκτική εμπειρία, η οποία τελειώνει με μια κρέμα για να καταπιεί.