Sultry teen lesbiske, Sapphix Babes, forkæler sig med en lidenskabelig prøve på en hyggelig sofa. Blonde vixen Nicols driller med bløde kys og antænder en brændende make-out-session med ravnehårede Mary. Deres intime leg eskalerer med dygtige mundtlige udvekslinger og sensuel fingersætning, der kulminerer i et eksplosivt klimaks.