En religiøs leder udfører en velsignelse og trænger ind i endetarmen på en ung kvinde, der er besat af en seksuel dæmon, engagerer sig i oralsex og vandladning
En naiv rødhåret præstinde bukker under for en liderlig dæmon, hvilket fører til et kinky møde med hendes mentor. Deres tabubelagte tryst eskalerer til en inderlig, intens session, der kulminerer i en hellig velsignelse og en klimaks udløsning